比特幣礦商 MARA Holdings 已透過私募發行 2031 年到期的零息可轉換優先票據完成了 8.5 億美元的債務發行。

根據 12 月 4 日的公告，該公司已獲得約 8.351 億美元的融資扣除初始購買者折扣和佣金後的淨收益。

此次發行涉及 2031 年到期的 8.5 億美元零息可轉換優先票據，其中授予初始購買者額外 1.5 億美元的選擇權。這些票據不具有定期利息或本金增值功能，可根據公司自行決定轉換為現金、MARA 普通股或兩者的組合。

初始轉換率為每 ​​1,000 美元本金 28.9159 股，等值轉換價格為每股 34.58 美元，較近期交易價格溢價 40%。這些票據包括從 2029 年 6 月 5 日開始的可選贖回權，以及持有人在 2027 年和 2029 年的回購選擇權，具體取決於具體條件。

MARA plans 將使用 4,800 萬美元的收益來回購 5,100 萬美元的 2026 年可轉換票據，其餘部分用於比特幣收購和一般公司用途。

根據12 月2 日提交的文件，該公司目前總共持有34,959 枚比特幣，按當前價格計算，價值35.9 億美元。

MARA Holdings 前身為 Marathon Digital，目前仍是市值最大的公開交易加密貨幣挖礦公司和第二大企業比特幣持有者，僅落後於MicroStrategy。

在完成最新的債券發行後，該公司股價當日上漲 3.3%，收在 25.96 美元，創下五個月高點。

12 月3 日，這家比特幣礦商透露，正在洽談收購田納西州漢斯福德縣的一座風電場exas 擁有240 兆瓦的互連容量和114 兆瓦的可運行風力發電，旨在為其可持續的比特幣挖礦資料中心提供動力，並建立零邊際能源成本的垂直一體化營運。

MARA 也倡導美國建立了比特幣戰略儲備，並發表了一封公開信，敦促監管機構採取積極措施，保持該國在不斷發展的全球金融體系中的領導地位。